Support pour le rachat avec effet de levier d’une PME. Négociation avec les vendeurs, établissement de la lettre d’intention, support pour la rédaction du contrat d’achat et vente d’actions. Négociation avec les banques pour l’obtention de la dette senior. Dépôt d’un tax ruling auprès des autorités fiscales. Convention d’actionnaires pour l’entrée d’un investisseur minoritaire.
Accompagnement dans la gestion de la société en tant qu’administrateur.
Préparation d’une PME familiale à la vente. Optimisation des résultats sur deux ans. Redressement des comptes pour faire ressortir les résultats économiques. Séparation des résultats de deux différentes activités distinctes.
Montage de la structure de management buy-out et de financement de l’opération. Support à la préparation des documents juridiques.
Support dans la préparation du business plan. Restructuration du capital avant levée de fonds. Valorisation de sociétés. Élaboration du mémorandum d’information (investment deck).
Contact auprès des investisseurs et levée de fonds auprès d’investisseurs privés ou institutionnels.
Coach de start-up dans le réseau de Masschallenge.